网络作家墨菲从一位叫“天狼”的网友那里得知，在美丽的喀纳骏大草原深处，有一个美丽、神秘而又灵异的世外桃源——天堂湖。对此深信不疑的墨菲只身一人从内地来到新疆宁州，寻找这个连草原上牧民都不曾听说过的这个地方，结果，在到达夏塔古道进入草原的地方后突然神秘失踪。

可可达拉派出所接到墨菲失踪的报案后，迅速成立专案组。所长叶尔蓝亲自带领搜寻队伍进入正在申请世界非物质文化遗产、已经禁牧三年、荒无人烟的喀拉峻大草原找墨菲。

与此同时，正在休假的派出所副所长阿莱在婚期的前几天也突然和家人失去了联系。经过三天三夜寻找却一无所获的叶尔蓝，在带着队伍从草原回到轱辘镇准备和另外两支队伍会合时，却得到一个让他气愤不已的消息：老惹麻烦的艾山警官这次在草原上又闯了大祸。

与此同时，一直苦苦等待着阿莱平安归来的莎雅，突然收到一个神秘的信息：让她带上墨菲的玉佩到玉河大桥下交换被绑架的人质。

而在叶尔蓝到达天堂湖的小琼库斯台后，突然被眼前的景象惊呆了：阿莱被捆绑在一棵树上，季骏跪在地上，赛尔江举着刀，墨菲满脸是血，阿莱的伯伯和伯母大声疾呼……

叶尔蓝在举起枪的时候，一个个神秘的人物才被慢慢揭开面纱，故事背后那些可悲的遭遇更是让人痛彻心扉……