千年前，善恶双方决战，良善一方的英雄历经千辛万苦，终于抵达传说中的圣地“升华之井”，准备和黑暗势力一决生死。

可是，命运女神没有站在良善这方。

最后，邪恶击溃英雄，一统天下，并自称“御主大帝”，同时建立“最后帝国”，号称千秋万代、永不崩塌。至此，世界随之变迁，从此绿色不再，所有植物都转为褐黄，天空永远阴霾，不间断地下着灰烬，彷佛是浩劫过后的残破荒地。入夜之后，浓雾四起，笼罩大地。

御主大帝如神一般无敌，以绝对的权力和极端的高压恐怖统治着最后帝国。他更以凶残的手段镇压平民百姓，不分国籍种族通通打为奴隶阶级，通称“斯卡”。斯卡人活在无止尽的悲惨和恐惧之中，千年来的奴役让他们早已没有希望，没有任何过去的记忆。

如今，一线生机浮现。两个贵族与斯卡混血出身，却天赋异禀、身负使命的街头小人物，即将编织一场前所未有的骗局，进行一项绝不可能成功的计划。一个小型盗贼集团的首领凯尔西拥有一种“迷雾之子”的神秘力量，他对御主大帝恨之入骨，计划着帮助斯卡人推翻最后帝国。无意中他发现了拥有同样力量的女孩纹，当时她正在贫民窟的盗贼团伙里挣扎求生。于是，他开始训练她，并让她假扮贵族打入敌人内部。纹在假扮贵族的过程中，遇到了自己的真爱--最后帝国最大贵族的继承人伊兰德，一个心地善良、想要改变帝国现状的文弱书生。最终，凯尔西用自己的死唤起了斯卡人反抗的决心，纹、伊兰德他们也靠聪明才智打败了御主大帝。而御主大帝在临死前却说：他们会为此后悔的……