一位暢銷作家，一個神秘的動物標本師，

還有一對淘氣的猴與驢。

他們能合力創作出一齣戲嗎？

但要創造奇特的故事，得先與魔鬼打交道！

亨利是位暢銷書作家，打算寫一本開創閱讀新模式的書，沒想到他的創新想法不被出版商接受。他沉寂隱匿，成為一家巧克力公司的員工，甚至打算此生不再提筆寫作，直到有天收到一份神秘郵件，信封袋裡裝了一份待完成的劇本手稿與一張信箋：「敬啟者，我拜讀過您的小說，欣賞至極，我需要您的協助。」

好奇的亨利循著指示找到一家動物標本工作坊，年老的店主是位動物標本製作師傅，他需要亨利協助完成一齣動物劇，主角分別是驢子和猴子。一猴一驢似唱雙簧與說相聲的對話生動有趣，兩個原本素不相識的陌生人因為創作的熱情而開始合作，一段古怪、有趣、高潮起伏又充滿哲思的人性之旅就此展開：他們將要探討生存、死亡、威脅生命的暴力、恐懼與救贖——在實際生活中，也在創作的劇本裡...