青年侠士吴元超、铁成刚来到大名府，欲杀白剥皮，为民除害，待到了解真相，才知白玉山济贫无数，行善不欲人知。黄世荣死于义弟白玉山剑下，黄夫人忍悲十八年，携女风姑欲报杀夫之仇，武功高强的白玉山不作分辩，甘愿引颈就戮，黄风姑觉得别有隐情，与吴元超等赶赴鲁西武家堡，一探究竟。吴元超、铁成刚身陷武家堡，被迫习练魔功。

青年剑容白天平三闯武家堡，探知那里集聚无数高手，并受到神秘组合的控制，江湖大难即将发生。白天平生擒武家堡总管，审出黄世荣实死于奇毒之下。丐帮与少林、武当合剿武家堡，不料两大门派的长老却是敌人内奸，几乎使丐帮精锐尽失。丐帮帮主中三峰亲赴武当山，与掌门人闻钟道长协商剿火邪教天皇教，不料两大掌门同时中毒，武当门下半数弟子背叛了门户。在武当派即将倾覆之时，白天平与丐仙袁道等来到武当，同天皇教展开了一次次激烈残酷的搏杀，天皇教的内幕一层层剥开：原来首先组织天皇教的，正是白天平的师父无名子；而兴风作浪，造成杀劫的却是诈死十八年的黄世荣……