第一集中，三藏與悟空一行人在向西行的旅途上，開始陸續地遇到各式各樣的妖怪：首先是綁架旅館老板的女兒，企圖以此要脅三藏等人就範的「蜘蛛女」；爾後又於借宿的神聖廟宇中，引來「紅孩兒」派遣的殺手前來挑釁。

而在第二集中，他們則因向民家投宿之故，遇到了一位曾受愛情創傷，而產生怪異行為的女子─旬麗。她每天總是洗著那些沒人穿的衣服，原來她以前曾愛上一個妖怪，在他離開後她仍癡心的等著他回來。悟淨聽了她的故事後，不但勾起了自己悲傷的童年記憶，也讓他想起了同父異母的哥哥。

接下來：由於紅孩兒派出的許多手下都無法順利暗殺三藏等人，於是曾受紅孩兒救命之恩的「八百鼠」自願擔任刺客，想用下毒的方法來暗殺他們，但她始終下不了手，最後她只好抱著「不成功便成仁」的決心，一心只想以死謝罪。

走在雨夜裏，觸目所及盡是貼滿符咒的妖怪屍體，原來這是一位名叫「六道」的僧侶所為，而六道正是三藏十年前，在金山寺所結交的好朋友─朱泱，如今他卻變成了除妖符咒的傀儡。在與六道打鬥的過程中，三藏不小心遭到六道的刺傷，甚至恐有命在旦夕之虞。