1938年的中国，日军的铁蹄日益迫近。而江南水乡的小镇上，名门望族吴府却在高墙之内继续过着养尊处忧的生活。在这个与世隔绝的大院里，知书达理的女主人吴太太娴熟自如地安排打理着吴家的一切。

但是，吴府平静安宁的生活，却突然在吴太太40岁寿宴那天被打破了。寿宴前，吴太太的闺中挚友康太太难产，危在旦夕，想临死前见吴太太一面。匆匆赶到康府的吴太太正碰上前来帮忙的洋人孤儿院医生安德鲁。安德鲁用西洋医术救了康太太一命。不过，小镇居民对安德鲁不避“女人生产，血光之灾”大为惊恐和窘迫，吴太太对此既感激又震惊。

吴府少爷凤慕未来的岳父要求凤慕学些洋学。吴太太请安德鲁到吴府做凤慕的家庭教师。在旁听凤慕上课的过程中，她被安德鲁的热情和博学所吸引，安德鲁也暗自惊叹吴太太丰富的古典文学知识。

一天，孤儿院着火，吴大众奋不顾身冲入火海救人。安德鲁意识到在她矜持的外表下面，深藏着惊人的勇气和强烈的感情。于是。两个人相爱了。一个是发誓终生侍奉上帝的传教士，一个是体面人家的有夫之妇，两人的感情如何发展？