1941年，日军对八路军根据地进行残酷的“三光”大扫荡。山河破碎，旷野无人。

日军骑兵骄横凶悍，八路军尖刀血魂团团长唐汉组建了一支精锐的骑兵部队，数次与日军骑兵刀锋对决，日本骑兵大败。

日军第44黑田骑兵联队不甘失败，针对八路军骑兵队进行特别训练，卷土重来。八路军骑兵队浴血奋战，并夺得日军第44骑兵联队军旗。日军第44骑兵联队一败涂地，就地解散，而八路军骑兵队伍在战斗之中不断壮大。

1942年，日军集结五万大军，重重包围了八路军太行山根据地。日军特战部队伪装成八路军新六旅，兵分两路，一路直扑129师师部，一路突袭八路军总部，情势十万火急。

八路军骑兵队奉命而动，刀锋出鞘，强敌胆寒，全部歼灭日军特战部队。并冲破了日军的重重封锁，打开了八路军总部的突围之门。

八路军骑兵队狠狠地打击了日军的嚣张气焰，日军第一司令部恼羞成怒，制定了对八路军骑兵队的特别作战计划，妄图一口吞掉八路军骑兵队伍。被重重包围的八路军骑兵分散突围，为了保护军旗，每一个战士战斗到流尽最后的一滴血……