「她愛的不只是我的音樂，也愛我個人，但是卻沒有熱情。我懷疑她對我展現的溫柔與善意歸因為不堪的同情心。假設有另一個健全、外表英挺的男子，而她像喜歡我一樣喜歡他，她可能就無法維持這麼久單純的友誼關係，這樣的想法揮之不去。因此我便常常反覆想著，我願意用我的音樂，以及所有我身上的一切，來交換一條健康的腿與快活的性格......」

庫恩是位有志於作曲的年輕音樂家，少時一場意外讓他變得自卑抑鬱，求學過程的不順遂差點讓他放棄音樂，在海因利希的鼓勵下，他第一次在公開場合演奏自己創作的曲子，受到相當的好評。海因利希．莫德是位挺拔俊雅，陰晴不定，有自我毀滅傾向的歌劇演唱家，他第一眼看到庫恩寫的曲子時，就被其中深藏的痛苦所感動。溫柔自信的歌特蘿德有一副清麗的好歌喉，庫恩深深為她著迷，並以她的聲音寫出了自己的第一部歌劇。這三位個性迥異的藝術家因為對音樂的熱愛而相識，互相吸引，並讓彼此推向成就的高峰，卻也帶來一場莫大的悲劇……