大衛．厄曼在大學教授宗教故事、神話，精研約翰．密爾頓的作品《失樂園》，以及《聖經》裡的撒旦，還有古文明中的惡魔活動。他雖然是惡魔專家，卻是無神論者，深信魔鬼、天使、天堂、地獄……是人們憑空捏造的產物。

大衛個性鬱鬱寡歡，與妻子感情不睦。他唯一的知己、心理系教授依琳．歐布萊提醒他：黑暗的力量會透過孤獨趁虛而入，把人逼得無路可走。但由於大衛的父親、女兒黛絲，也是個性抑鬱，與外界疏離，因此大衛將孤獨視為家族印記，無法可解。

大衛為了暫時擺脫氣氛低迷的家，接受來源十分保密的邀約，帶著黛絲到威尼斯，觀察某種神祕現象。在神祕委託人指定的地點，威尼斯聖十字3627，接待大衛的人留下手電筒和錄影機就匆匆離去。他在僅能以手電筒照明的情況下，拍攝到令人啞口無言的景象。

驚慌失神的大衛逃出聖十字3627，回到旅館找黛絲。這時，大衛聽到耳邊有聲音催促他去旅館屋頂。只見眼神詭異的黛絲一腳站在屋頂邊緣，一腳懸空，大衛心裡有數，黛絲的身體已被控制。

「還有許多要去發掘，大衛。但月亮出來時，孩子就要成為我的了。」受到控制的黛絲說完後，雙手大張，猶如飛翔的翅膀，隨著氣流緩緩墜落。墜落之前，黛絲用盡所有力氣掙脫控制她的力量，對大衛說出她的懇求：找到我。