儿子和父亲弥次郎兵卫同为京城著名能乐艺人，两人曾在数年前前往桑名挑战当地出名的能乐高手——盲人按摩师宗山。当时儿子年轻气盛，趁着夜晚父亲入睡之时偷偷前往挑战宗山，却因种种原因未能挑战成，反倒令宗山自缢。弥次郎知此后便将儿子逐出师门。同时，宗山的女儿三重也沦为艺伎。

后来，父亲一行和儿子各自漂泊，途中，儿子曾巧遇三重，并教给她一段能舞（以上在原文中为插叙，本人在此将其改为了顺叙）。

然后来到故事的开头，儿子和父亲恰巧同时又漂泊到了桑名，不同的是，弥次郎和捻平（雪叟）住的是当地*大程度的宾馆——凑屋，而儿子只能在街头面馆投宿。为了助兴，父亲一行叫来艺伎，其中，几乎什么也不会的三重引起了弥次郎的注意，在弥次郎的鼓励下，三重又跳起了弥次郎之子教她的舞蹈，引起了弥次郎的震惊（这是他们一派的能舞）。后来，在了解此中详情后，弥次郎为其弹三弦琴，雪叟为其击鼓伴奏。夜深人静，击鼓之声传到了路边面摊里儿子的耳中，正在回忆他和宗山过去的儿子闻此，马上辨出了这声音来自雪叟，于是飞速奔向凑屋——故事至此戛然而止。