〈瓦爾基麗〉．德國

唯有藝術女神青睞的戰士，才能進入這座堪比美國好萊塢的樂園──全球電影公司。

日本間諜為重整情報網，喬裝接近與納粹高層交好的導演。不料，片廠傳出鬧鬼風聲，於是他大膽設下一石二鳥的圈套……

不符間諜身分的華麗演出，是被製作電影的熱情沖昏頭，或是另有隱情？

〈舞會之夜〉．日本

最後一曲華爾滋響起前，叛逆的侯爵千金拿著望遠鏡尋找年輕的戀人，邊偷窺宛如世界政治縮圖的舞廳群像。驀地，她想起擁有一對隱形黑色羽翼的救命恩人，及埋藏在記憶裡的約定……

從不輕易現身的「魔王」VS 玩間諜遊戲的溫室蝴蝶，將擦出怎樣的火花？

〈潘朵拉〉．英國

外交部一名平凡公務員溺斃在染血的浴缸內，住處毫無侵入痕跡，形同牢固的密室，警方判定為自殺。可是，屢建奇功的總督察直覺這是一樁極不單純的謀殺……

執著於命案真相的警官，敏銳注意到重重疑點，可是他的靈感從何而來？

〈亞細亞特急列車〉．中國

奔馳在滿洲的火車上，D機關成員準備與線民碰面，卻發現對方在廁所斷氣。離下一站停車還有兩小時，他能順利掃除暗殺者，安全回收情報嗎？

禁止殺戮的D機關間諜VS 不擇手段殲敵的蘇聯特務，哪一方更勝一籌？