一个10岁小男孩，外号叫“小尾巴”，因为吃了一把炒黄豆放了个屁，把自己崩到了沙漠。在沙漠中，小尾巴遇到了一个奇怪的小男孩，这个小男孩能热胀冷缩，胀起来的时候比一座房子还大，缩小的时候就像刚生出来的小鸡。于是小尾巴开玩笑似的给小男孩起了个外号叫“气蛤蟆”。谁知道小男孩不但不生气，还欣然接受了这个外号，并和小尾巴成为了好朋友。气蛤蟆邀请小尾巴去自己的小镇做客，小尾巴开心极了。但没多久气蛤蟆患上了星星流感，为了救治气蛤蟆，小尾巴历尽艰辛，带着他去了天上，找到长着鱼尾巴的嫦娥，还在银河中泡了银河浴。气蛤蟆的病治好之后，他们便坐着金光闪闪的扫把星回了地球，但在坠落的过程中掉到了大海中，他们误把一头大白鲸当成了小岛，差点葬身海底。幸亏遇到暖流，气蛤蟆一下子膨胀起来，载着小尾巴安全到达了一座火山岛。就这样，小尾巴和气蛤蟆一路遇见到了很多奇奇怪怪的人，交到了很多朋友，也帮助过很多人。最后小尾巴安全回到了爷爷奶奶家，气蛤蟆也在冬季的某一天缩小成一片雪花，被北风吹回了自己的家乡。