中学生天地志狼与泉真澄被突然出现的巨龙从现代带到了“三国”时代，并分别背负起了“龙之军师”和“龙天女”的使命。

在华丽的“天子之宴”的最高潮，大汉的司马毛玠企图暗杀皇帝。由于枫和马的出面干预，事情才得以制止。齐周深信在这场暗杀剧的幕后是“仲达”的摩掌在操纵，于是想为毛玠洗刷罪名。然而，可谓是大汉之基的毛玠自己甘愿接受处罚，赌上性命向献帝直言进谏，让其征讨曹操……依照在刑场上逝去的毛玠的遗志，献帝命令“仲达”去讨伐曹操，而丞相也亲自率领大军向许都进发。另一方面，枫姑娘欲要善导皇帝，并将这悲壮的意志向志狼表明，随后投身于后宫。

志狼为刘备军所救，作为[龙之军师]进入刘营；而真澄则被神秘男子[仲达]带走，被曹操尊为[龙天女]并礼遇有加。

从杀手的魔爪中救出枫的志狼一边停留在汉王朝的都城许昌，一边探听着行踪不明的真澄的下落。此时，天子献帝为夺回实权而召集诸将，在帝都摆下盛大的宴席。上至皇叔玄德，下至有名的武将，济济一堂。在这盛大的[天子之宴]中，人人皆倍盛大汉安泰。可实际上，为秘药[香]所操控的司空毛玠已陷入了丞相[仲达]阴谋的旋涡。

宴席开始，就在枫以入宫为妃之身舞蹈的时候，在宴席的一角……