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作者: 谢怀筑 / 谢怀筑
出版社: 中信
出版年: 2004-11-1
页数: 792
定价: 69.00元
装帧: 平装(无盘)
ISBN: 9787508603261

内容简介  · · · · · ·

个人财务规划是一种综合的金融服务,专业的个人财务规划人员,通过分析和评估客户生活各方面的财务状况,和客户共同确定其理财目标体系,最终帮助客户制定出合理的和可操作的理财方案。它不局限于向客户提供某种单一的金融产品,而是针对客户的综合需求进行有针对性的金融服务组合创新。个人财务规划是针对对客户整修一生而不是某个阶段的规划,它包括个人/家庭生命周期全天候阶段的资产、负债分析、现金流量预算和管理、个人风险管理与保险规划、投资目标确立与实现、职业生涯规划、子女养育及教育规划、居住规划、退休计划、个人税务筹划及遗产规划等各个方面。

本书内容一共包括三大部分。第一部分是个人财务规划的概念和内容。第二部分是个人财务规划和理论与技能。第三部分是个人财务实务,它将教会专业理财人员如何建立和界定与客户的关系,收集客户个人信息和财务信息,分析客户的财务期望,与客户共...




目录  · · · · · ·

第一部分 个人财务规划的概念和内容
第一章 人个财务规划基础
第二章 人人财务规划资格
第二部分 个人财务规划的理论与技能
第三章 货币的时间价值与利息理论基础知识
第四章 个人/家庭的会计和财务管理
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第一部分 个人财务规划的概念和内容
第一章 人个财务规划基础
第二章 人人财务规划资格
第二部分 个人财务规划的理论与技能
第三章 货币的时间价值与利息理论基础知识
第四章 个人/家庭的会计和财务管理
第五章 现金及个人信贷管理
第六章 投资规划
……
第三部分 个人财务规划实务
……
附录 利息及年金函数表
参考文献
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发布者:江木禾

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19 条评论

发表评论

  1. 珺灵月 珺灵月说道:
    1#

    细腻厚实

  2. 喂你有七块钱吗 喂你有七块钱吗说道:
    2#

    以后一直来!

  3. 美少年安利君 美少年安利君说道:
    3#

    正在看

  4. 从未在乎_劲 从未在乎_劲说道:
    4#

    听说很久,却一直没有看的一本书

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