歌岛19岁的穷苦渔民久保新治，出海打鱼归来，在岸边的劳动妇女中发现一位陌生的妙龄女郎。她任凭海风吹拂秀发，在落日余晖中显得分外光彩照人。新治心中柔情满溢。后来才晓得她是歌岛富商宫田照吉寄养在外地的掌上明珠初江。新治从心底萌生爱慕之情。富家子弟川本安夫，自恃名门望族出身，亦对初江垂涎三尺，并散布消息：照吉己选定他为乘龙快婿。新治自愧家贫，但始终未稍熄对初江的爱情之火。灯塔主任夫人是歌岛的头面人物，由于独生女千千代子负笈东京，生活寂寞，为岛上姑娘讲授礼貌课，初江也报名参加。初江对岛上地理不熟，上课前迷失了方向，幸遇新治指点迷津，意外的相逢，为这对年轻人创造了彼此敞开心扉的机会。过了几天，新治刚拿到的工资不慎遗失，初江恰到了工资送到他家，然后又折回海边寻找新治，他们在黑暗处拥抱接吻，互诉衷曲，并相约在狂风暴雨不出海捕鱼的日子在旧陆军观测哨所见面。不久，在一个大雨滂沱的日子，新治先期来到哨所燃起簧水取暖，忽然进入梦乡，朦胧中看到一个赤身裸体的妇女在烤被雨水淋湿了的衣裙，原来就是初江。初江动情，同新治戏谑，但双方并未结合。归途，他们依偎亲昵之状，被从东京度假归来的千代子看在眼中。千代子对新治一往情深，只因自己长得不美，才把爱慕之情深埋心底。此时一股无名妒火，驱使她把事情告知安夫。

歌岛夏日饮水紧张，只靠山上流下的一泓清泉，由村公所排好打水顺序。安夫得知初几排在深夜打水，便起歹心，到时躲在暗处，等到初江放下扁担，便伺机扑了过去。由于初江顽抗，未能如愿以偿。他怕初江将事情告知照吉，便乖乖听从初江指使，为初江挑水。不久，在飞短流长的歌岛，新治与初江坠入情网的消息不胫而走，但被添枝加叶，面目全非。从此，新治去青年会活动，人们敬而远之，新治幼弟阿宏也遭到了同学的恶语奚落。闲言传入照吉耳中，他怒不可遏，严禁初江外出。一对热恋中的青年男女被隔绝开来，只能用秘密传递纸条的方法互诉衷肠。及至千代子知道这一严重情况，悔恨交加，提前离家回到东京。行前，她特地赶到晨霭茫茫的港口，问新治她是否那么难看，憨厚善良的新治说她漂亮，千代子虽然得到慰藉，但却更加负疚于心。