天正三年（1575）春夏，武田胜赖率大军大举围攻长筱城。退守长筱的九八郎拼死抵抗，长筱之战开始。德川家康求救于织田信长。信长率精锐援助家康，与武田军战于长筱之设乐原。联军以火枪队为主力，几以横扫千军之势，使武田五路大军首尾不得相顾，倾刻间，武田大败，宿将几损失殆尽，武田氏一撅不振。信长地位巩固，为“天下人”；家康则进入三年雌伏。天正七年，信长筑安土城，封右大臣，闻家康长子信康及其母诸丑事，大怒。家康杀妻灭子。天正八年春，德川主动进攻武田。九年，拔高天神城。十年，全线攻之，灭武田氏。日本本州岛东、北部平定。

天正十年春夏，信长迎家康于安土，大贺。信长令大将明智光秀为接待使，多责之辱之。光秀且惧且怒，心生反意。是年六月二日，光秀突然发动兵变，将仅带贴身侍卫的织田信长团团围于本能寺，尽杀之，以“天下人”自居。正用兵于中国地区的羽柴秀吉立即与毛利氏议和，回师京城，经山崎一战，诛明智光秀。德川家康潜回三河，极力向东扩张，尽得甲信诸地。