本書專論中國北方民族與邊疆之關係，總體而言為歷史上胡漢關係的一部份。主要在於探討自先秦的夷夏分別及邊防政策，至於兩漢形成的北邊政策以及漢晉時期的北疆經營。其次為討論北方諸胡族的逐漸滲透，以及所造成的動亂，與國防問題；又兼及漢晉所承自先秦夷夏觀的發展。故本書所論內容的範圍，起自先秦至於西晉時導致的五胡亂華止。 全書分七章論說，首章為緒論，說明中國史上有長期的胡漢關係，北族生聚之北疆有其考古文化之發現及在歷史上之地位等。第二章討論先秦夷夏的分別以及傳統夷夏觀的形成。第三章論先秦邊防政策的大要，而於兩漢時期逐漸形成的幾種北疆政策及其論點。第四章說明自兩漢漸有北族入居於長城之內，而致於魏晉後有大量的移入。第五章在於分析漢晉時期對北族的和戰、羈縻等政策製訂的過程，並論對北族及邊疆的經營情形。第六章討論自先秦形成的夷夏觀在漢晉時期的發展演進，並略論胡族的生活與民族關係。第七章則為本書的結論。