《狐狸缘全传 三遂平妖传》收录了两篇章回小说，小说《狐狸缘全传》描写九尾元狐玉面姑姑幻化为美女胡小姐，与风流书生周公子厮混，致使公子学业荒废、身染重病。为怕泄露真象，她还残忍地将发现其行藏的延寿吞吃。老仆李忠力劝公子无果，多次请人除妖均被妖狐所败。上界南*仙翁大怒，遂召请吕洞宾、李天王、哪吒、二郎神等下界降妖，屡经恶战，将其降服，并将被其吞吃的延寿救活。狐女现形后，周公子对其仍有眷恋之情，玉面狐亦萌悔改之意，吕洞宾则生恻隐之心。狐女被赦后重新修炼，又投胎于光禄大夫之家为李玉香小姐；周公子苦读得中魁元，二人终于结为夫妻。小说意在表现人情战胜天理、妖狐改恶从善的思想主题，具有浓郁的人情味，构思巧妙，幻想也较奇特。小说《三遂平妖传》取材于北宋时王则于贝州起义事。主要叙述贝州人王则在众多“妖人”惑乱下起兵，宋廷则委派文彦博率师剿杀。后来弹子和尚遵照神佛旨意，化为甘泉寺老僧诸葛遂智，会同马遂、李遂，用“天罡正法”击破“地煞邪法”，王则也被凌迟处死。