愛、仇恨、思念、嫉妒，都是會生根的，直到長成一片森林，孕育出吃人的妖獸和腐敗的果實，森林朝四面八方伸出根鬚和觸手，渴望吞噬整個世界。而抵擋在森林與世界中間的，是一隻惡龍和一名女巫。

艾格妮絲卡住在風景如畫的河谷裡，每十年，鄰近荒地高塔裡的惡龍都會來村莊，挑一個女孩帶走，謠傳惡龍會吃了女孩，但村民們沒有抗議，就算吃了又如何？因為惡龍是村子與四周環繞的黑森林之間唯一的屏障，森林裡頭的樹木濃蔭蔽天、盤根錯節，充滿毒孢子、毒果實和各種妖獸，常有村民離森林太近，就被抓走再也沒回來過，也有人不小心誤食毒果或吸入瘴氣，就變得有如僵屍一般發狂噬血。

然而，黑森林還在擴張，數百年來，一個又一個的村莊、甚至曾有整個王國被森林吞噬，因此，每年獻出一個女孩來換取惡龍的保護，很值得。

艾格妮絲卡從小聽著惡龍的故事長大，她知道自己遲早會在村裡慶典中，和一排女孩一起站在惡龍面前讓他挑選，但和她同齡的女孩都知道，被選中的會是艾格妮絲卡最好的朋友卡莎，卡莎金髮碧眼，美麗又聰慧。然而，慶典到來，惡龍出現，然而他帶走的不是卡莎。而是艾格尼絲卡......

她是被惡龍選中的女孩，在神祕高塔裡發現屬於自己的魔法，也發現，原來可怕的不是惡龍，而是王國宮廷裡的貪婪人心，還有隱藏在古老黑森林中盤根錯節的邪惡祕密。