为了追回一把价值连城的十七世纪意大利纳格希尼小提琴，女刑警吕月月奉命保护已来到内地的香港黑社会头子潘大伟的弟弟潘小伟。他是追回这把小提琴的唯一线索。香港天龙帮寻踪而至，潘小伟几次险些丧命。在频繁的接触中，潘小伟对吕月月渐生爱慕之情。在吕月月的再三说服下，他答应交回这把小提琴，但要吕月月跟他逃往香港。吕月月沉醉于潘小伟的爱，又不能背叛组织，放弃她的职责，她终于拨通了刑警队的电话，这个童话般的爱情故事，就此烟灭灰飞。

故事缘于一把意大利小提琴，这把价值连城的小提琴在我国失窃后，被偷运到香港引起了香港两大黑帮——潘氏家族和天龙帮的一场火拼。潘家幼子潘小伟被偷送到大陆避难，我公安人员闻讯后，立即组织侦破小组，以潘小伟为线索，展开了追查小提琴的工作。 潘小伟被天龙帮一路跟踪到北京，正当杀手向潘小伟时，我公安人员一并擒获二人。经过审讯得知小提琴现在潘氏家族手中，但由于潘小伟从不参与家庭事务，故并不清楚小提琴的具体下落。于是，侦察队长伍立昌派出刚从刑警大学毕业的女警官司吕月月，化妆成导游小姐，与其他几位武警同志，在保护潘小伟生命安全的前提下，追查国宝级文物小提琴。 这次事变触动了潘小伟，他终于答应配合警方，劝说其大哥潘大伟交出小提琴，通过几天的接触，月月和潘小伟这一对青年男女产生了朦胧的情感，而一直暗恋月月的刑警薛宇的心里不是滋味，与此同时，我公安人员在几经波折后获悉天龙帮帮主即将抵京参佛拜庙，顺例接受潘家仪和之礼——小提琴，于是侦破小组布下天罗地网，在潘小伟的主动配合下计划夺回国家财产，哪料中途节外生枝，潘大伟让潘小伟利用献琴之际暗杀了天龙帮帮主，并携琴私逃。 正当我公安人员对潘大伟和小提琴进行搜搏时，潘小伟竟瞒着大哥，偷出小提琴，冒险来见吕月月，在吕月月的劝说下，潘小伟把小提琴悄悄交给了警方，小提琴终于回归祖国。潘小伟欲与吕月月南下出逃。一路上，潘大伟等人严密监守吕月月，使其无法与组织取得联系，直到他们来到出境前的最后一个小镇，吕月月趁众人熟睡之时，犹豫再三，终于以人民警察的责任感和使命感战胜了个人私情，悄悄拔通了报警电话…… 当刑警们赶到时，潘大伟等已死于同天龙的厮杀中，而潘小伟也在吕月月和她的队友们面前，，绝望地自杀了。 回到北京，月月回想自己在被挟持的过程中，由于私情而产生过种种犹豫和矛盾，为此，吕月月深深自责，她辞去刑警的职务，回到东北老家，正当她准备深居简出，平淡度日时，却发现自己已怀上了潘小伟的骨肉，孩子是无辜的，更何况是自己亲生的，月月决定生下孩子，为了抚养孩子，月月辗转求职，生计困顿，最后只好又回到了北京，做起了陪酒女郎，呼酒买醉，来麻痹自己。 潘氏家庭得知大祟仍有潘家后续的香火，为收回孩子，潘家族骗吕氏母子去了香港，一年后，吕氏母子惨死街头，成为潘氏家族内部利益斗争的牺牲品。