法国王太子路易十六迎娶奥地利公主玛丽安东妮。迎亲车队经过洛林戴维涅男爵庄园时，穷困潦倒的老男爵顿感窘迫。幸得借宿庄园的魔法师乔瑟夫・巴萨摩相助，转眼间备下丰盛的宴席款待太子妃及其随从。太子

妃对男爵的一双儿女甚为赏识，委任年青英俊的戴菲力为皇家侍卫队军官，其妹绝色美貌的戴安娜作为太子妃侍读陪伴入宫。戴维涅男爵举家迁往巴黎，一直暗恋安娜的流浪汉季柏亦跟踪前往。心怀异志的魔法师由此结识了宫廷上层人物，并用魔法控制了太子妃身边的安娜。

路易十五国王老迈昏庸，骄奢淫逸。在他拥有的众多情妇中，妖艳妩媚的杜巴利伯爵夫人最得国王宠幸。她野心勃勃，结交权贵，并通过路易十五为她举行的“引介大典”，侪身于宫廷贵族之间。同时利用乔瑟夫・巴萨摩的巫术魔法，探知首席执政官史瓦泽公爵军事上误国的机密，迫使国王罢黜和放逐了史瓦泽，而以她的秘密情夫戴居庸公爵取而代之。太子妃入宫后锐意革新朝政，与杜巴利夫人及其党羽发生了严重的冲突。弄臣贵族们竞相奔走于国王情妇与太子妃之间，朝秦暮楚，丑态百出。

荒淫好色的路易十五在太子妃花园中偶遇戴安娜，为她的美貌所倾倒，托弄臣黎士留元帅赐给她一条价值连城的项链。鬼迷心窍的戴维涅男爵一心想让女儿成为国王的情妇，用她的肉体换取家族的荣耀。他与黎士留设计在戴安娜的水杯中放置迷药，将她迷倒献给国王。恰在这个夜晚，神秘的乔瑟夫・巴萨摩又出现在戴安娜的身边，他用催眠术使她处于昏迷状态……结果可怜的戴安娜就在这个晚上失去了处女的贞操，并有了身孕，不得不移居乡下，产下一子。

纯洁无邪的戴安娜的遭此厄运，她的哥哥戴菲力愤而辞去军职，发誓查找糟蹋妹妹的恶人。这个人是谁？是国王路易十五？还是魔法师乔瑟夫・巴萨摩？抑或另一个罪人？菲力踏上了艰难的复仇之路……