中学生天地志狼和泉真澄被突然出现的巨龙从现代带回了“三国”时代。

志狼为刘备军所救，作为“龙之军师”进入刘营：而真澄则被神秘男子“仲达”带走，被曹操尊为“天龙女”并礼遇有加。

在历史上赫赫有名的决战——“赤壁之战”中，真澄与黑瘴虎一同附入了长江。经过殊死一战终将“仲达”打倒的志狼虽想要去救真澄，但遍体鳞伤的他已是力不从心，唯有望着江面上渐熄的战火独自黯然神伤……

战败的曹操势力衰落，处于战乱之中的汉王朝皇现出了某种意义上的安定，在战都许昌献帝压回实权，汉室得以渐渐复兴，然而，本应已死去的“仲达”却又出现在了天子驾前，在宫中、新的阴谋又将上演……

志狼为刘备军所救，作为[龙之军师]进入刘营；而真澄则被神秘男子[仲达]带走，被曹操尊为[龙天女]并礼遇有加。

曹军因[仲达]的叛变而陷入了绝地，志狼赶去救援，却被五虎神之一的实力超强的虚空打得遍体鳞伤。志狼忍痛坚持战斗的英姿令曹兵大为振奋。

这股军气通过真澄的力量化为了升天的巨龙，并降下甘雨。可真澄却陷入了危机……