存在的回憶開始鮮明地出現，粉碎了他對於內在意識與外在現實的確定。本來應該是很單純的直線式敘述，在「遺忘的回憶」出現後，時間的順序開始錯亂，而卡斯塔尼達仍舊本著報導而不分析的寫作風格，使本書後半部的時空交錯變得異常複雜。眾多的人物陸續上場，唐望的觀念開始擴張。這是第二階段的特色，也是學習上竹必經歷程。一切開始由簡入繁，幾乎令人無法應付，這種情況要在日後才會改善，再度由繁化簡。

那些彷彿無中生有的回憶，在第四本書以nagual一字來代表的神祕境界，在第五本書是「第二注意力」，而在本書中成為「左邊意識」；而屬於日常理性的tonal，也就是成為「第一注意力」與「右邊意識」。左邊與右邊兩種意識是我們與生俱來的，只是我們學習熟悉了右邊，而荒廢了左邊。當左邊意識出現時，會發生違反現實常理的現，易被大驚大怪地當成神通奇蹟來追求，其實兩者是平等的。唐望說：「一個常犯的錯誤是：人們易於高估了左邊的意識，被它的清晰與力量所目眩神迷。在左邊意識並不表示一個人立刻擺脫了所有愚蠢；它只代表一種擴展的知覺能力，更能夠學習與了解，以及更能夠遺忘……

相對於「遺忘的回憶」的是「生命的回顧」，這是卡斯塔尼達首次有系統介紹的一種巫術做法。其中的道理單純而又徹底，說來容，做起來卻難如登天，而唯一的阻礙只是個人的自我。「遺忘的回憶」與「生命的回顧」帶來了一種劇烈的人格轉變。卡斯塔尼達發現他擺脫了他個人舊有的心理模式，達到一種超然的「無形」狀態，能夠專心沈浸於當下的行為。然而，這種在其他神祕學中汲汲追求的境界，在這裡馬上落實為一種學習的過程而已：「無形是另一種弱……在無形中沒有任何既定的情緒力量……無形的一項特質是能夠沉浸於當下的行動，自然也就延伸到一切行為，包括反覆無常與自卑自憐，使行動與目標之間產生難以置信的鴻溝……」卡斯塔尼達一直試圖用言語文字來為唐望的巫術建立系統，在本書中可以算是達成了一個雛形。