君士坦丁大帝逝後，留下他親手改造的羅馬帝國。此時，東方波斯的威脅與蠻族的不時南下入侵已成為常態。然而，這對於龐大的羅馬帝國仍非最沉重的打擊，更厲害的對手來自內部──急速壯大的基督教。

君士坦提烏斯追尋父親的腳步，一手繼續提振基督教會的地位，一手開始排擠羅馬傳統宗教。傳統神祇宙斯、雅典娜和神君凱撒、奧古斯都，都成了被禁止的偶像，諸神的神殿也被封閉。羅馬即將變天之際，「叛教者」朱利亞努斯豋場，為眾神力挽狂瀾。

朱利亞努斯的幼年在王位爭奪的風暴中渡過，如同幽禁的生活使他可以徜徉在希臘羅馬的哲學世界中，然而，他最後還是被推上了政治的最高舞臺。對蠻族出乎意料的戰功和推動政策大刀闊斧的態度，為他贏得軍民愛戴。但是，「叛教者」朱利亞努斯做的不僅於此，他下定決心要反抗五十年來強力來襲的基督教潮流。試圖扭轉乾坤的他，身殉波斯戰役，好不容易重啟的神殿大門，再度緊閉。

朱利亞努斯的逝去，帶走了眾神最後的希望。之後的羅馬帝國節節敗退，基督教大獲全勝，終成為羅馬的國教。眾神遭背棄，也決定放棄羅馬，羅馬的結局，竟是基督的勝利！