本书精选了作者的一部长篇小说和五则中短篇小说。

长篇小说《施特恩巴尔德的游历》叙述一个富于幻想的青年画家漫游的故事：施特恩巴尔德是丢勒的学生，一心想在艺术上有所造诣和创新，他告别恩师，前往意大利等地漫游学艺，途中他遇到不同社会阶层的人，其中有贵族、骑士、商人、学者、农民、隐士、朝圣者、神职人员和流浪汉等，他们对艺术各有不同的见解，他从中得到很多启发。途经故乡，父亲在临死前告诉他，他们只是他的养父母，可他真正的父母在何处呢？他寻找童年时心仪的恋人，可她现在又究竟在哪里呢？两个疑团伴随小说的始终，也给读者留下悬念。小说由众多有趣场景组成：相逢相识，交谈争辩，恋爱奇遇，吟歌作画，对自然景物的描绘以及极具诗情画意的情调，使小说的浪漫气息得到了淋漓尽致的发挥。

其他五则中短篇，写作技巧和表现手法，与一般小说不尽相同，它们通篇充满别出机杼的诗意，也有一定的现实意义，是德国浪漫派文学中不可多得的佳作。