明朝中叶，北有鞑靼入侵，沿海倭寇横行，朝廷暗潮汹涌，大小帮派群雄割据，平静的江湖风波再起。

退隐江湖多年的武林世家子弟，隐去真名化名吴二，独闯江湖初露锋芒。吴二为报太平镖局掌门司徒铮的恩，一路护镖，不料意外得罪江南如意门，被如意门少门主卓清涤引入圈套捣毁神秘组织“一窝蜂”。两个历练尚浅的少年人一路相互扶持，在吴二叔叔“传灯少爷”的帮助下，死里逃生，最终击败“一窝蜂”，结束烟雨江南之行。

恩人司徒铮离奇死亡，吴二为报仇来到边塞灵州城，受托于“狼捕”徐敬棠，卧底在神秘组织“暴风眼”，一计“驱虎吞狼”引出真正的幕后黑手。

吴二北上来到长白雪山，结缘凌琳。少年初识情滋味，吴二为帮凌琳复仇而陷入与“虎啸阁”的斗争中，却发现落入心爱姑娘的精心圈套，怒毁代王的“六辰彩虹石”。凌琳任务失败返回组织受罚，不辞而别。然而阴谋和算计后，真心假意已难辨。

边关战火突起，为了凌琳和家国大义，吴二护送钦差以完成朝廷结盟，却遭遇到了平生劲敌——来历成谜的“夜叉”。生死相斗中，吴二知悉了朝廷隐瞒的惊天秘密。山麓间危机四伏，情关也难过，吴二解得了迷局，却终与凌琳缘断。

代王因“六辰彩虹石”被毁而耿耿于怀，为报复吴二而绑了吴二表妹龙绮儿。吴二智闯好客山庄，使出金蝉脱壳，巧赢与小王爷的赌约，最终救下龙绮儿。

几番江湖行，吴二声名日盛，为家国大义护送公主出塞和亲，不料却再一次陷入阴谋之中。

为寻江湖真相，少年吴二踏征程，赴沙场，走情关，高歌沽酒，策马天涯！他的家族身世被逐渐揭开，一场乱世纷争缓缓拉开序幕……